Евразийский банк развития провёл дебютное размещение облигаций типа Dim Sum на офшорном рынке Китая в Гонконге на сумму $94 млн (7,8 млрд рублей), сообщает ТАСС.
Как заявили в пресс-службе банка, привлечённые средства будут направлены на финансирование проектов в Казахстане, в том числе на строительство пограничного перехода и железнодорожной линии на границе с Китаем.
«Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование строительства пограничного перехода и железнодорожной линии на казахстанско-китайской границе, а также для других проектов в Казахстане с китайской составляющей, в том числе с участием китайских подрядчиков, поставщиков, инвесторов, спонсоров или соучредителей», — говорится в сообщении.
Указывается, что ЕАБР разместил трёхлетний выпуск старших необеспеченных облигаций с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Спрос превысил предложение более чем в 2,5 раза, финальная ставка купона составила 3,9%, а выпуск получил рейтинг Ag гонконгского агентства China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings. По данным пресс-службы, сделка вызвала интерес инвесторов из Азии, Европы и Ближнего Востока, обеспечив банку новый источник финансирования в юанях в дополнение к кредитным линиям китайских банков.
«Дебютная сделка по размещению облигаций Дим Сам является важным событием для ЕАБР. Она укрепляет позиции банка на рынках капитала Азии, расширяет базу инвесторов и создает дополнительный источник привлечения финансирования в юанях для реализации проектов», — приводит пресс-служба слова председателя правления ЕАБР Николая Подгузова, отметившего, что эти проекты будут способствовать развитию экономических связей между Евразией и Китаем, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Ранее ЕАБР и Министерство финансов Омана подписали в Астане соглашение об условиях пребывания банка на территории султаната: Оман станет восьмым государством — участником ЕАБР и первым из региона Персидского залива, и, как отмечал тогда Подгузов, соглашение будет способствовать развитию связей между Центральной Азией и регионом Персидского залива, в том числе в рамках новой стратегии банка.
